Odobravanje ponude sa većim iznosom

U osnovnim vrijednostima moguće je definirati iznos nakon kojeg je potrebno odobrenje. Po defaultu u tom polju stavljen je iznos 0 što znači da nije potrebno nikakvo odobrenje te se samim time ne prikazuje niti gumb za odobrenje.

U grupama ovlasti potrebno je definirati koji djelatnici će moći odobravati ponude odnosno tko će imati ovlast za to.

Djelatnici koji nemaju ovu ovlast uključenu moraju pričekati da netko od nadležnih djelatnika odobri ponudu prije nego mogu izraditi PDF te ispisati ponudu.

Prilikom izrade ponude iznad iznosa navedenog u spomenutoj osnovnoj vrijednosti onemogućuju se funkcije vezane za izradu PDF-a, kopiranje ponude te izrada računa iz ponude. Djelatnik može koristiti samo funkciju spremi te zatvori.

Nakon što drugi djelatnik (koji ima ovlast) odobri ponudu pomoću gumba Odobri ponudu omogućuju se navedene funkcije te djelatnik može izraditi PDF i ispis ponude.

Nakon odobravanja ponude na gumbu za odobravanje navedeno je da je ponuda odobrena te se ne može ponovo odobriti. Također nakon odobravanja djelatnik ne može više mjenjati stavke ponude (samim time i iznos) već samo osnovne informacije o ponudi.

U aplikaciji softCRM moguće je slanje obavijesti na mail djelatnika kada je izrađena neka aktivnost (dokument) za njega te kada on nešto mora poduzeti.

Kada složiti postavke E-mail računa prikazano je u sljedećem članku slanje obavijesti na mail.

Uz naveden obavijesti u ovom članku moguće je uključiti i obavijesti vezane za Odobrenje ponude. Obavijest prilikom izrade ponude koju je potrebno odobriti dobivaju svi djelatnici koji imaju ovlast za odobravanje ponude. Nakon odobravanja ponude povratnu obavijest na mail dobiva djelatnik koji je izradio ponudu.

Ako trebate pomoć ili asistenciju prilikom definiranja postavki za E-mail račun slobodno nas kontatirate.