Pregled obaveza - kompletna evidencija i upravljanje

Modul Pregled obaveza

Modul Pregled obaveza

Pregled svih obaveza kreiranih u aplikaciji SoftCRM prema datumu dospjeća.

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u online programu softCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća. Sve se obaveze i zadaci prikazuju na jednostavan i funkcionalan način za lako i brzo upravljanje, uvid i pretragu.

Postoji nekoliko vrsta prikaza:

  • rezime tvrtke
    omogućuje pregled svih dokumenata i aktivnosti za određenu tvrtku koji se mogu detaljnije prikazati prema vremenskom roku. Ovaj pregled prikazuje 
    • aktivnosti - otvoreni događaji, završeni događaji, komunikacija i zadaci
    • financije - posljednji računi, otvorene ponude, prihvaćene ponude i stanje računa
    • ostalo - stanje proizvoda, aktualni ugovori, otpremnice i lokacija
       
  • tjedni kalendar
    u kojem je dan pregled obaveza prema danima u tjednu sa dodatkom starih obaveza i obaveza bez datuma. Pozicioniranjem na bilo koju obavezu dobije se detaljan opis te obaveze sa svim bitnim zadacima i mogućnošću editiranja
     
  • mjesečni kalendar
    u kojem su obaveze prikazane na mjesečnoj razini, po datumima dospijeća. Sve navedene obaveze se mogu otvoriti i pregledati te isto tako promijeniti ukoliko je potrebno. Moguće je odabrati obaveze koje će se prikazivati u kalendaru, pa tako stoje na raspolaganju:
    • blagajne
    • izlazni računi
    • ulazni računi
    • komunikacija
    • dokumenti
    • putni nalozi
    • zadaci
    • ulazno - izlazna pošta
    • ugovori
    • osobe
    • djelatnici
    • događaji
    • odsutnost sa rada
    • edukacija
    • podsjetnik uplate

      Spomenute obaveze se mogu i dodati direktno na mjesečnom kalendaru bez potrebe za odlazak u matični modul.
       
  • tabelarni prikaz obaveza
    omogućuje proizvoljno dodavanje sadržaja koji nam je bitan i koji želimo često provjeriti. Na raspolaganju je nekoliko vrsta obaveza koje možemo dodati:
    • ulazni računi
    • izlazni računi
    • ulazni i izlazni računi
    • moje nadolazeće obaveze
    • komunikacija nerealizirana i nadolazeća u sljedeća dva dana
    • nezavršeni zadaci za mene
    • nezavršeni zadaci od mene
    • nezavršeni projekti
       
  • prodaja 
    prozor omogućava izradu maloprodajnih računa, više o tome pogledajte u modulu Fiskalizacija - kompletno rješenje za izdavanje fiskalnih računa