Modul Događaji - evidencija događaja

U online aplikaciji softCRM moguće je upravljati događajima:

• kreiranjem novog događaja
• definiranjem rokova događaja
• povezivanjem događaja sa projektom, tvrtkom i osobom
• izrada ponavljajući događaja sa željenim periodom ponavljanja
• određivanjem suradnika na događaju
• definiranjem koraka na događaju
• određivanjem prioriteta koraka i redoslijeda odvijanja
• kopiranjem koraka iz prošlih (sličnih) događaja
• kreiranjem zadataka iz određenog koraka
• evidencijom komunikacije direktno na događaju
• kategorizacijom događaja
• dokumentiranjem događaja

Planiranjem događaja istovremeno se i kontrolira tijek odvijanja događaja te svi potrebni resursi. Vrlo važno je definirati početak i završetak događaja te sudionike na događaju kako bi znali u svakom trenutku tko je od djelatnika na raspolaganju za druge obaveze.

Koraci događaja omogućavaju detaljnu razradu tijeka događaja koji je bitan ako se radi o događaju koji traje duži period. Ipak dobro je pomno isplanirati tijek odvijanja i kraćeg događaja, tipa sastanka i prezentacije proizvoda. Na taj način se možemo dobro pripremiti prema unaprijed definiranim koracima i njihovim prioritetima i samim time biti dobar sugovornik, odnosno uspješan izlagač.

Kako bi ubrzali kreiranje događaja, odnosno koraka događaja u online aplikaciji softCRM omogućili smo kopiranje koraka iz prošlih događaja.

Iz koraka događaja moguće je kreirati i zadatak za određenog djelatnika, odnosno više zadataka, kako bi djelatnici znali što je njihova obveza i koji su krajnji rokovi.

Uz svaki događaj moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:

• kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
• preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
• skeniran kroz aplikaciju

Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Događaj je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), čime je kasnije moguće jednostavno  pronalaziti događaje istog ili sličnog tipa, ili raditi dodatne analize.