Kako kreirati podsjetnike u sustavu softCRM?

Tekstovi podsjetnika

Kod tekstova podsjetnika definira se kako će izgledati početni i završni dio podsjetnika. Ovi dijelovi podsjetnika se mogu raditi odvojeno od ostatka teksta kako bi ih mogli koristiti u više podsjetnika te se oni najčešće ponavljaju.

Za dodavanje novog predloška podsjetnika potrebno je odabrati funkciju dodaj te nakon toga u novootvoreni prozor unijeti naziv, odabrati koja je to vrta predloška (zaglavlje ili podnožje) te unijeti tekst predloška u polje prijevod (odabirom promjena na željenom jeziku).

Nakon što se definiraju tekstovi podsjetnika potrebno je definirati glavni dio predloška, odnosno tekst predloška.

(Pogledajte sliku tekstovi podsjetnika koja se nalazi u galeriji slika)

Predlošci podsjetnika

Tekst predloška se definira u kategoriji predlošci podsjetnika, odabere se funkcija dodaj te se u novom prozoru unosi naziv predloška, odabere iz padajućeg izbornika zaglavlje i podnožje koje smo ranije kreirali te na kraju dodaje tekst.

Tekst se dodaje odabirom funkcije promijeni na željenom jeziku čime se otvara novi prozor u kojem je moguće unijeti željeni tekst te podatkovna polja koja se automatski čitaju, npr. ime tvrtke, adresa tvrtke, datum računa, datum valute....

Kada ste unijeli željeni tekst i dodali sva potrebna podatkovna polja predložak se sprema te se može odabrati na izlaznim računima na posljednjoj kartici podsjetnici.

(Pogledajte slike predložak podsjetnika i prijevod predloška podsjetnika koje se nalaze u galeriji slika)

Odabir podsjetnika na izlaznim računima

Na izlaznim računima, kartici podsjetnici, potrebno je odabrati funkciju dodaj čime se otvara novi prozor. U prozoru je potrebno odabrati predložak podsjetnika koji želite. Nakon spremanja na kartici podsjetnici dodan je novi podsjetnik koji možete otvoriti i u PDF obliku kako bi ga ispisali ili poslali mailom.

(Pogledajte slike odabir podsjetnika i pregled podsjetnika koje se nalaze u galeriji slika)